Контрабандисты понимают, что произошла ошибка. Горбунков соглашается сотрудничать с милицией в поимке преступной банды. Контрабандисты несколько раз неудачно пытаются поймать в ловушку Горбункова, чтобы снять с него драгоценный гипс. Конфликты, как и полагается, идут по нарастающей, всё дальше увлекая героя в мир порока — от дружеской рыбалки через ресторанную попойку к таинственной блондинке в отеле «Атлантик». Последнее приводит к побочному конфликту — распаду семьи.